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山东华鹏拟易主转型 可能将重组赫邦化工

10月21日晚,停牌近两周的(de)山东华鹏正式披露重大资产重组预案。

根据预案,通过股权转让,山东海科控股有限公司(gongsi)(gongsi)(简称“海科控股”)或将成为上市公司(gongsi)(gongsi)控股股东,随之公司(gongsi)(gongsi)实控人(ren)也将易主。同时,海科控股旗下赫邦化工作为交易标的(de),有望实现重组上市。山东华鹏表示,本次交易完成后,公司(gongsi)(gongsi)主营业务将从日用玻璃转型为从事烧碱行业,未来或面向新能源、新材料方向布局发展。

根据公告,公司(gongsi)(gongsi)股票将于10月24日开市起复牌。

业绩承压 易主谋转型

山东华鹏是(shi)国内日用玻璃行业的(de)企业(qiye)之一,于2015年登陆A股市场,后通过收购天元信息涉足地理信息测绘板块业务。公司(gongsi)(gongsi)上市后业绩承压,其中,2019年度和2021年度,公司(gongsi)(gongsi)实现归属于上市公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润出现亏损。今年上半年,公司(gongsi)(gongsi)业绩依然未能扭转颓势。

在业绩下滑的(de)同时,公司(gongsi)(gongsi)不断筹划重组自救,曾欲跨界消防机器人(ren)、化妆品业务等,但均未能成功

根据山东华鹏此次披露的(de)重大资产重组预案,公司(gongsi)(gongsi)此次重组的(de)交易标的(de)是(shi)海科控股旗下的(de)赫邦化工。山东华鹏拟以4.7元/股发行股份及支付现金方式购买海科控股持有的(de)赫邦化工100%股权,交易完成后,赫邦化工将成为上市公司(gongsi)(gongsi)的(de)全资子公司(gongsi)(gongsi)。由此,赫邦化工将实现重组上市。

根据重大资产重组预案,本次交易的(de)现金支付比例不超过15%,交易方案中还包括募集配套资金,山东华鹏拟采取非公开发行股份募集配套资金,募资在扣除发行费用后拟用于支付本次交易现金对(dui)价、标的(de)公司(gongsi)(gongsi)在建(jian)及拟建(jian)项目建(jian)设(she)、补充上市公司(gongsi)(gongsi)流动资金或偿还债务等。

与此同时,上市公司(gongsi)(gongsi)或将实现易主。公司(gongsi)(gongsi)第一大股东张德华10月21日与海科控股签订了股份转让协议,拟将其所持有的(de)上市公司(gongsi)(gongsi)7785万股股份(对(dui)应持股比例为24.33%)通过协议转让方式转让给海科控股。转让价款5.52亿元,转让单价为7.09元/股,与停牌前价格5.65元/股相比溢价25.48%。目前,该事项尚需履行国资转让上市公司(gongsi)(gongsi)控制权批复、反垄断审查等审批程序。如股权转让顺利实施完毕,海科控股将成为上市公司(gongsi)(gongsi)控股股东,海科控股的(de)实控人(ren)杨晓宏将成为上市公司(gongsi)(gongsi)新的(de)实控人(ren)。本次交易完成后,海科控股持有的(de)股权比例或将进一步增加。

此外,公司(gongsi)(gongsi)还将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的(de)现有业务。公司(gongsi)(gongsi)公告称,已与山东发展投资控股集团有限公司(gongsi)(gongsi)(简称“山发控股”)签署了资产出售协议。如公司(gongsi)(gongsi)在前述重组交易获得证监会核准/注册时,未找到合适的(de)意向购买方,则拟向山发控股出售公司(gongsi)(gongsi)于该时点持有的(de)剩余全部资产、负债及权利。

烧碱行业景气周期拉长

如此次完成赫邦化工的(de)置入以及对(dui)外处置现有业务后,上市公司(gongsi)(gongsi)主营业务将变更为烧碱、环氧氯丙烷与盐酸羟胺等化学产品(chanpin)的(de)研发、生产与销售。

据了解,赫邦化工目前有20万吨/年离子膜烧碱项目、3万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、5000吨/年盐酸羟胺项目、5000吨/年氯化氢(无水)项目四套生产装置,主要产品(chanpin)在食品、纺织、消毒防疫、制造业等多个行业中均有重要用途。

山东华鹏方面表示,如公司(gongsi)(gongsi)主营业务顺利实现转型,注入优质资产,优化上市公司(gongsi)(gongsi)业务结构后,公司(gongsi)(gongsi)的(de)经营状况与资产状况将得到改善,持续盈利能力和发展潜力将进一步增强。

IPG中国首席经济学家柏文喜对(dui)《证券日报》记者表示,“此次山东华鹏拟进行重大资产重组,赫邦化工有望借助资本市场实现自身发展的(de)同时加快行业整合与提升企业(qiye)竞争力与盈利能力。”

有券商分析师向《证券日报》记者介绍,受益于下游氧化铝产能加速释放,烧碱需求有望增长,行业景气周期有望拉长。近年来,在“能耗双控”和“双碳”战略下,烧碱行业整体产能释放较缓,产业结构也处在改革之中,随着未来低效产能淘汰,新增产能受限,行业供给趋紧。

山东华鹏方面表示,如本次交易成功实施,未来公司(gongsi)(gongsi)将围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链,继续做大、做强、做精,并充分发挥现有资源优势(youshi),面向新能源、新材料方向布局发展。

一位接近赫邦化工的(de)人(ren)士向《证券日报》记者介绍,目前受风电、电子电工等下游行业持续高景气度拉动,国内环氧树脂行业在积极扩产。其中,赫邦化工也正积极做着从既有的(de)氯碱-环氧氯丙烷产业链向环氧树脂产业的(de)延伸,相关扩产项目正在建(jian)设(she)中。

(责任编辑:关婧)

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